今日(12月4日)上午九时,蓝月亮集团控股有限公司(下称“蓝月亮”)启动全球招股,股票代码,并宣布于下周三(12月16日)在港交所主板挂牌上市。
蓝月亮本次计划全球发售约7.47亿股,其中香港公开发售股份.3万股,占比10%,国际发售股份约6.72亿股,占比90%,招股区间为10.20港元—13.16港元/股,最多募资98.3亿港元,有望超过养生堂母公司农夫山泉的81.5亿港元。
当前招股公司
香港市场招股公司一览1蓝月亮(.HK)
发行概要
1.蓝月亮(.HK)
新股简介公司业务洗衣液招股价10.2至13.16港元发行规模约7.47亿股集资净额
84.92亿港元(按发售价中位数计)
每手股数
股
保荐人中金、花旗及美银集资用途
1)35.6%将用於业务扩充;
2)52.4%将用於提高公司的品牌知名度,进一步增强公司的销售及分销网络以及增加公司的产品渗透;
3)10%为营运资金及其他一般公司用途;
4)2%将用於增强公司的研发实力。
时间表招股期限12月4日至12月9日上市日期12月16日(星期三)
公司概要
公司是中国领先的以消费者为核心的家庭清洁护理公司。公司研发、生产及销售多款产品,涵盖衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理三大品类。
根据弗若斯特沙利文报告,于年、年及年各年,公司的洗衣液、洗手液及浓缩洗衣液产品在其各自市场的市场份额均排名第一。根据同一份报告,于年,以零售销售价值计算,“蓝月亮”在中国衣物清洁护理市场及个人清洁护理市场中均排名第四,在家居清洁护理市场中则排名第五。
值得一提的是,早在年11月30日,高瓴创投就与蓝月亮签订股权认购协议并投资4万美元,次年继续加码。
IPO前,高瓴创投通过HCM持有蓝月亮10%的股份,为最大机构股东,看来上市预期颇为乐观。
已上市部分新股表现情况
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