来源:中新经纬
中新经纬客户端12月15日电(闫淑鑫)继农夫山泉后,港股消费板块将再添一员。
12月15日,蓝月亮集团控股有限公司(下称蓝月亮)发布定价结果公告最终定价在区间顶端,每股售价13.16港元。据富途证券的数据,蓝月亮集团在富途暗盘交易最终涨21.43%,股价报15.98港元/股。
蓝月亮计划于12月16日在港交所主板挂牌上市,股票代码为“”。
招股期间认购火爆,高位完成定价
蓝月亮于12月4日-12月9日启动招股,招股区间为10.20港元/股至13.16港元/股。其中,中银香港资产管理、大众(香港)国际、富敦基金、长甲集团、大湾区基金及联营投资管理集团六名投资机构为蓝月亮的基石投资者,拟认购总金额约18.21亿港元的发售股份。
12月15日据港交所公告,蓝月亮最终定价高位,按照13.16港元定价,此次IPO募资规模达98.3亿港元。招股期间,蓝月亮认购情况火爆,招股首日国际配售1小时足额认购,香港公开发售则超40倍认购。
市场人士表示,蓝月亮IPO最终定价区间定在顶端也足以说明其认购火爆程度。据介绍,蓝月亮路演期间投资机构普遍反应其定价区间合理,基于目前我国消费升级的大环境及整体行业发展迅速的特点,未来仍有较大上涨空间。
中泰国际证券研报指出,按全球公开发售后的57亿股本计算,蓝月亮市值为-亿港元。同时按照年的盈利预测,机构预计市盈率水平在30-40倍左右。考虑到公司属高增速的消费公司,同港股消费公司相比,该估值处于合理范围。
Wind数据显示,截至12月8日收盘,港股几家较为知名的消费公司,如霸王集团、农夫山泉、颐海国际、周黑鸭、华润啤酒,滚动市盈率(扣除非经常性损益)分别为78.17倍、92.18倍、.67倍、.00倍、.11倍。其中,农夫山泉于今年9月8日刚刚登陆港交所主板。
安信国际证券消费行业分析师杨怡然在研报中提到,虽然近期招股的新股较多,吸纳了部分资金,但市场上较多券商为蓝月亮提前预留了融资额度,料市场的热情和
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